Vantage Towers, компания по производству мобильных мачт, выделенная из Vodafone Group, планирует к концу марта разместиться во Франкфурте в рамках сделки, которая может стоить до 18 миллиардов евро (22 миллиарда долларов), что сделает его крупнейшим листингом в Европе в этом году.
Компания Vantage со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, Германия, управляет 82 000 башен в 10 странах, где она обычно является ведущим или вторым по величине поставщиком. Германия – ее крупнейший рынок.
Vodafone заявила в среду, что продаст «значимую миноритарную» долю, чтобы создать ликвидный рынок акций Vantage Towers. По данным Refinitiv, выручка будет направлена на сокращение долга, который составляет около 69 миллиардов евро.
Новые акции продаваться не будут, а это означает, что Vantage не получит прибыли от сделки.
Люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что будут проданы акции на сумму около 3 миллиардов евро, что, возможно, даст компании оценку в 15-18 миллиардов евро.
Это сделало бы Vantage крупнейшим европейским листингом года в напряженный сезон, когда на фондовые рынки вышли польская фирма InPost с оборотом 12 миллиардов долларов, немецкая торговая платформа AUTO1 с подержанными автомобилями стоимостью 10 миллиардов долларов и британский бренд ботинок Dr.Martens стоимостью 5 миллиардов долларов.
По данным Refinitiv, сделка также станет крупнейшим IPO в сфере телекоммуникаций в Европе с момента IPO Belgacom в 2014 году и крупнейшим листингом Германии с момента выхода Knorr Bremse в 2018 году.
Генеральный директор Vantage Вивек Бадринат сказал, что рост трафика данных, развертывание 5G и ужесточение требований к покрытию, например, в Германии и Великобритании, подкрепляют его перспективы.
«Эти три фактора будут стимулировать спрос на новые арендные площадки и новые площадки для вышек», – сказал он, добавив, что намерен увеличить среднее количество мобильных операторов, использующих каждую мачту, с 1,39 до более чем 1,5.
