На этой неделе ожидается четыре IPO, нацеленных на привлечение 1,8 миллиарда долларов. Эти четыре компании работают на разных рынках и из разных стран, но у них есть по крайней мере одно общее: все они хотят стать публичными.
RLX Technology.
RLX Technology (NYSE: RLX) – ведущий бренд электронных сигарет в Китае. Компания объявила об условиях своего IPO в пятницу и планирует получить 1,0 миллиард долларов, предложив 116,5 миллиона единиц по цене от 8 до 10 долларов. Это означает, что рыночная капитализация RLX Technology составит 14,0 млрд. долларов.
В 2019 году RLX занимала около 63% рынка электронных испарителей в Китае. RLX верит в силу розничных продаж, поэтому у нее более 110 официальных дистрибьюторов, поэтому их продукция представлена в более чем 250 городах Китая, в 5000 фирменных магазинах и более 100 000 других торговых точек. По состоянию на конец сентября 2020 года выручка увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Patria Investments.
Patria Investments Limited (NASDQAQ: PAX), одна из ведущих инвестиционных компаний на частных рынках Бразилии и Латинской Америки, объявила о проведении IPO. Всего компания предлагает 26 650 000 обыкновенных акций класса А. Предполагаемый диапазон цен на предлагаемые устройства составляет от 14 до 16 долларов, поэтому планируется привлечь 400 миллионов долларов при рыночной капитализации 2,0 миллиарда долларов. Чистую выручку от размещения планируется использовать для общих корпоративных целей, расширения операций компании (за счет новых каналов сбыта, приобретения управляющих активами и портфелей), а также для финансирования обязательств капитального характера по существующим и новым контрактам. Как одна из ведущих частных фирм в Бразилии, инвестиционный портфель компании включает более 55 компаний, и с 2015 года она привлекла более 8,7 миллиарда долларов.
MYT Netherlands
MYT Netherlands (NYSE: MYTE), немецкий сайт роскошной моды, работающий под торговой маркой Mytheresa, любит говорить, что предлагает Finest Edit in Luxury Fashion. Как и в магазине компании с таким же названием (магазин Mytheresa в Мюнхене), модные «дуайены» могут найти некоторые из известных брендов, таких как Balmain, Gucci, Prada, Saint Laurent и Fendi, а также их последние коллекции. Поскольку пандемия опустошила сектор предметов роскоши, спасение может быть в онлайн-продажах предметов роскоши, которые выросли на 12 –23%. Поэтому Mytheresa решила выйти на биржу, планируя привлечь 266 миллионов долларов при рыночной капитализации в 1,5 миллиарда долларов и сосредоточиться на продаже одежды, обуви и аксессуаров многих люксовых брендов через свою платформу электронной коммерции.
Dream Finders Homes.
После успешного завершения нескольких приобретений и расширения на национальном уровне, компания Dream Finders Homes из Флориды (NASDAQ: DFH) решила провести IPO и привлечь 130 миллионов долларов при рыночной капитализации 1,2 миллиарда долларов. За первые девять месяцев 2020 года компания объявила об увеличении на 29% расчетной выручки (проформа – метод расчета финансовых результатов с использованием определенных прогнозов или предположений) и о повышении маржи EBITDA на 9%.
Эти компании и их IPO предлагают большое разнообразие и потенциал. Пока что 2021 год выглядит многообещающим.
