Driven Brands Holdings Inc автомобильная сервисная компания, поддерживаемая Roark Capital, выросла на 21% в ходе своего торгового дебюта в США после привлечения 700 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций.
Акции компании открылись по цене 28 долларов на торгах в Нью-Йорке в пятницу и закрылись по 26,69 доллара, в результате чего рыночная стоимость Driven Brands составила около 4,5 миллиарда долларов. В четверг компания продала почти 32 миллиона акций по 22 доллара за штуку после продажи 38 миллионов акций по цене от 17 до 20 долларов.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Roark Capital, которая приобрела Driven Brands в 2015 году, сохраняет около 70% акций компании после продажи акций. По данным Bloomberg, это один из первых крупных спонсоров на 2021 год.
Driven Brands, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, управляет автосервисом Meineke, сетью автомоек ICWG и предприятиями по окраске и ремонту. Согласно заявкам, компания планирует использовать выручку от IPO для выплаты 722 млн. долларов по основным кредитным линиям, полученным при приобретении.
